中小銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

 

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解到，在銀保監(jiān)會辦公廳日前發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》（下稱《通知》）以來，相關(guān)機(jī)構(gòu)正不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理，積極落實《通知》的最新要求。不過，對于中小銀行而言，這無疑將會對其業(yè)務(wù)產(chǎn)生深刻影響，同時也面臨較大的難題，尤其是“獨(dú)立風(fēng)控主體責(zé)任”的規(guī)定。

 

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者在采訪中了解到，當(dāng)前部分中小銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)控普遍存在著：沒有獨(dú)立風(fēng)控體系、平臺方完全掌控用戶致使風(fēng)控體系“有而無用”、有獨(dú)立風(fēng)控體系但不能較好的控制風(fēng)險。

 

　　“自2019年監(jiān)管部門征求意見以來，經(jīng)過了2年時間，部分中小銀行已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，但也有小部分中小銀行基本掉隊，落后的銀行不排除被合并的可能。”一位華北地區(qū)的城商行相關(guān)業(yè)務(wù)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。

 

　　業(yè)內(nèi)人士表示，對于上述部分中小銀行而言，需要調(diào)整聯(lián)合貸款的風(fēng)控模式或者借助大型銀行成熟風(fēng)控體系的輸出，來增強(qiáng)自身經(jīng)營能力、探索拓展其他業(yè)務(wù)等，進(jìn)而緩解經(jīng)營壓力。

 

　　風(fēng)險隱患突出

 

　　互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)在過去幾年中飛速發(fā)展，規(guī)模已經(jīng)達(dá)到全球第一，豐富了金融業(yè)態(tài)和產(chǎn)品，也使得普惠金融的概念深入人心。但同時也不得不看到，部分中小銀行借助其突破了“屬地經(jīng)營”的限制，也埋下了一定的風(fēng)險隱患。

 

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理了7家發(fā)展過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)的城商行、民營銀行，其中有2家銀行風(fēng)險已暴露，僅1家銀行稱實現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)路徑，另外多家銀行效果仍有待進(jìn)一步觀察。

 

　　以其中一家華南某城商行為例，其互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)的初衷為彌補(bǔ)其個人貸款業(yè)務(wù)起步較晚的不足，從規(guī)模來看效果確實顯著。不過，由于客戶突破屬地、風(fēng)控體系完全依賴平臺方，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模增長及客戶群體下沉，很快其部分聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險開始暴露，2019年該行新增的5.06億元不良貸款主要來自線上聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)。

 

　　“線上聯(lián)合貸款相對收益率較高，在業(yè)務(wù)發(fā)展初期，很多中小銀行都忽略了風(fēng)險因素，導(dǎo)致風(fēng)險有所暴露。隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺和中小銀行對業(yè)務(wù)的不斷完善，部分中小銀行有了自主的風(fēng)控體系，但也有部分中小銀行因能力、業(yè)務(wù)成本等因素考慮仍然沒有做到自主風(fēng)控。”一位銀行人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者介紹稱。

 

　　不過，即使部分中小銀行構(gòu)建了自身的風(fēng)控體系，但并不能完全實現(xiàn)較好的風(fēng)險控制。以上述7家銀行中的一家華北某銀行為例，該行與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作推出個人消費(fèi)貸款和個人經(jīng)營性貸款產(chǎn)品，并開發(fā)了相關(guān)的風(fēng)控模型，但暴露的風(fēng)險中，個人不良貸款主要來自于聯(lián)合貸款。

 

　　另一家線上聯(lián)合貸款增長較快的某城商行采取雙向風(fēng)控模式，業(yè)務(wù)使用大數(shù)據(jù)、評分模型等技術(shù)經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)平臺與其分別獨(dú)立審批，目前資產(chǎn)質(zhì)量較高，但評級機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“業(yè)務(wù)發(fā)展時間較短，還需持續(xù)關(guān)注。”

 

　　獨(dú)立風(fēng)控難題

 

　　據(jù)上述聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展路徑的華北某城商行介紹，該行通過大數(shù)據(jù)挖掘分析、風(fēng)險識別模型建設(shè)、預(yù)警監(jiān)測，打造了適應(yīng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的自主風(fēng)控能力，對資產(chǎn)質(zhì)量有實質(zhì)性改善，該系統(tǒng)與行業(yè)領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)風(fēng)控公司合作開發(fā)而成。

 

　　不過，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解到，對于中小銀行而言，類似于上述城商行，要實現(xiàn)完全自主風(fēng)控并結(jié)果有效難度相對較大：一方面因為自身能力、成本等，另一方面也有個別互聯(lián)網(wǎng)平臺較為強(qiáng)勢的原因。

 

　　據(jù)一位西部地區(qū)的地方銀保監(jiān)局局長介紹，該轄區(qū)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，銀行依賴獲客推薦方進(jìn)行實質(zhì)性風(fēng)控，自身審批形式化容易導(dǎo)致銀行成為產(chǎn)業(yè)鏈上單純的資金牌照供應(yīng)商，無法通過業(yè)務(wù)發(fā)展積累信貸數(shù)據(jù)資源、提升大數(shù)據(jù)風(fēng)控能力，這在市場話語權(quán)較弱的中小銀行上表現(xiàn)得尤為突出。“也個別項目銀行自有的風(fēng)控模型處于空跑狀態(tài)，不實際發(fā)揮作用。”

 

　　“中小銀行依賴科技企業(yè)的數(shù)據(jù)及風(fēng)控模型，將聯(lián)合信貸的部分風(fēng)控環(huán)節(jié)進(jìn)行外包，形成了對科技企業(yè)的風(fēng)險暴露，多家銀行的風(fēng)險敞口向科技企業(yè)集聚。”中國銀行研究院研究員李夢宇表示。

 

　　值得注意的是，“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”除了《通知》中明示的貸前、貸中、貸后管理，還包括其他若干環(huán)節(jié)。“在征求意見時，《通知》中還加入了身份核實、合同簽訂等環(huán)節(jié)，但調(diào)研后每家銀行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)可能存在不同，在正式《通知》中就刪除了，但這不意味著監(jiān)管就存在盲區(qū)，具體的關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管還會再認(rèn)定。”一位監(jiān)管部門人士表示。

 

　　綜合多位業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)認(rèn)為，對于中小銀行要做到獨(dú)立自主風(fēng)控，可行的方式包括：借助大型商業(yè)銀行或風(fēng)控公司能力的輸出；放棄強(qiáng)勢互聯(lián)網(wǎng)平臺轉(zhuǎn)而與純助貸機(jī)構(gòu)合作等。

 

　　此外，對于《通知》中“嚴(yán)控跨地域經(jīng)營”過渡期到今年年底的約束，上述華北地區(qū)的城商行相關(guān)業(yè)務(wù)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，“距離年底還有10個月時間，中小銀行完成調(diào)整存在較大的挑戰(zhàn)，在這個過程中要注意速度與風(fēng)險的平衡，而風(fēng)控能力的驗證需要一年以上的時長，建議監(jiān)管部門一季度一評估，對中小銀行采取柔性安排。”